10月23日，世界钢铁协会发布2026年9月全球粗钢产量报告。70个纳入统计的国家和地区合计生产粗钢1.424亿吨，同比下降0.2%，环比下降1.2%；前三季度累计产量13.675亿吨，同比下降0.7%。
全球产量基本持平，主要产钢国之间的分化却十分明显。9月中国粗钢产量同比增长0.1%，印度增长1.9%，美国增长4.3%，越南增长29.1%；德国下降13%，中东地区下降20.4%，乌克兰下降78.5%。
其中既有新增产能投产带来的增长，也有传统钢铁基地的减产和战争造成的生产中断。结合前三季度累计数据、主要钢铁企业经营情况以及世界钢铁协会最新需求预测，可以更清楚地看到全球钢铁生产和消费市场正在发生的变化。
从地区分布看，亚洲和大洋洲9月粗钢产量达到1.04亿吨，同比增长0.7%，仍占全球产量的七成以上。北美产量930万吨，同比增长3.4%；欧盟27国产量1010万吨，同比下降5%；中东产量360万吨，同比下降20.4%。
主要产钢国的变化更加突出。
单月数据容易受到检修、季节性安排和突发事件影响。前三季度累计数据能够提供更稳定的比较。
中国前三季度粗钢产量仍占全球总量的53%左右，但较上年同期有所下降。印度产量相当于中国的17.9%，高于2025年同期约16.5%的水平。美国和越南的产量也在增长。
从绝对规模看，中国仍然占据全球钢铁生产的主导地位。与此同时，印度、美国和越南正在扩大生产，部分欧洲钢铁基地则面临产能利用率不足和传统生产资产调整的压力。
德国是9月主要产钢国中下滑最明显的国家之一。
10月22日，德国钢铁联合会公布数据显示，德国9月粗钢产量262.7万吨，同比下降13%。其中氧气转炉钢产量169.7万吨，同比下降20.2%；电炉钢产量92.9万吨，同比增长4.3%。
同期生铁产量155.9万吨，同比下降19.9%，热轧钢材产量232.2万吨，同比下降10.6%。高炉—转炉生产链条承担了德国当月绝大部分减产。
前三季度德国粗钢产量仍达到2652.9万吨，同比增长4%。其中氧气转炉钢1816.1万吨，同比增长3.8%；电炉钢836.8万吨，同比增长4.3%。
德国钢铁联合会将全年产量的年化推算水平从上半年的3730万吨下调至3540万吨，对应同比增幅从9%收窄至4%。尽管这是一项根据累计产量计算的推算值，但已经反映出第三季度生产明显放缓。
值得注意的是，德国高炉—转炉钢占前三季度粗钢产量的68.5%，9月这一比例降至64.6%。电炉钢的产量和占比则同时上升。
德国传统高炉资产的调整已经进入企业重组阶段。萨尔茨吉特集团7月宣布取得杜伊斯堡Hüttenwerke Krupp Mannesmann（HKM）钢厂全部股权，原股东蒂森克虏伯和瓦卢瑞克退出。萨尔茨吉特计划缩减HKM生产规模，并调整人员配置和未来生产技术路线。
德国减产的同时，越南成为9月全球前十大产钢国中增长最快的国家。
越南9月粗钢产量260万吨，同比增长29.1%；前三季度累计产量2320万吨，同样增长29.1%。这一增长主要受新增钢铁产能释放推动，和发集团（Hòa Phát）的容克二号钢铁联合企业是重要来源。
和发集团前三季度粗钢产量达到1070万吨，同比增长35%，相当于越南全国粗钢产量的46.1%。按同比增幅倒算，和发集团前三季度新增粗钢产量约277万吨，约占越南全国增量523万吨的53%。
集团前三季度热轧卷销量547万吨，同比增长59%；第三季度单季热轧卷销量超过200万吨，同比增长64%，产品出口覆盖26个国家和地区。
容克二号项目2025年9月完成第二座高炉投产，随后进入产能爬坡阶段。随着新增设施运行，和发集团粗钢年产能达到1600万吨，热轧卷成为其扩张的重点产品。
越南国内市场也在扩张。根据世界钢铁协会10月短期需求预测，越南2026年表观钢材消费量有望首次达到约3000万吨，住宅、商业建筑及公共基础设施投资是主要支撑。
不过，新增产能正在改变越南钢材市场的供需关系。过去越南需要大量进口热轧卷满足下游冷轧、镀锌和制管需求。容克二号投产后，本土热轧卷供应增加，进口替代空间扩大，越南钢厂也开始寻求更多出口市场。
和发集团还在向轨钢和大型型钢延伸。公司已与SMS签署技术供应协议，建设年产70万吨的特钢及轨钢生产设施，目标产品包括高速铁路钢轨、H型钢和工字钢。
越南钢铁产业正在从以建筑钢材和部分板材生产为主，向热轧卷、轨钢和大型型钢等领域扩展。随着新增产能释放，中国、韩国、日本等传统供应商在越南市场的竞争环境也将发生变化。
9月中东粗钢产量360万吨，同比下降20.4%，为世界钢铁协会统计的八个地区中降幅最大者。前三季度累计产量3690万吨，同比下降9.2%。
伊朗是中东最大的粗钢生产国，其生产中断直接影响地区产量。
今年中东战局波及伊朗重要钢铁设施。胡泽斯坦钢铁公司（Khouzestan Steel）和穆巴拉克钢铁公司（Mobarakeh Steel）的生产受到影响，部分直接还原铁和炼钢设施停运。
进入8月后，伊朗部分钢厂陆续恢复生产，中东地区粗钢产量同比降幅一度收窄至4.6%。但9月降幅再次扩大至20.4%，显示恢复过程仍然不稳定。
伊朗钢铁工业大量采用天然气直接还原铁—电炉路线，天然气、电力、直接还原铁和炼钢设备需要连续配合。即使炼钢装置恢复运行，上游直接还原铁供应不足仍可能限制粗钢产量。叠加战争期间的能源供应和运输风险，部分企业难以迅速恢复至原有生产水平。
乌克兰的情况更加严重。
9月乌克兰粗钢产量仅13.1万吨，环比下降52.7%，同比下降78.5%。此前连续数月的导弹袭击已经造成多座主要钢铁基地停产。
扎波罗热钢厂8月11日和27日遇袭，9月再次遭到打击；Kametstal钢厂9月5日遇袭后停产；Interpipe部分关键生产设施也在9月22日的袭击中受损。
安赛乐米塔尔克里沃罗格钢厂遭受的损失尤其严重。9月25日，安赛乐米塔尔正式公告称，过去五周该基地遭到四次导弹袭击，造成五名员工死亡、17人受伤，生产设施严重损毁。
公司已通知乌克兰政府，现阶段无法安全、持续地恢复生产，将重点转向设施保全，以保留未来恢复运营的可能性。
安赛乐米塔尔同时宣布，预计计提约10亿美元非现金资产减值，主要涉及克里沃罗格钢厂的物业、厂房及设备。自2022年战争开始以来，集团还向该基地提供了超过7亿美元资金支持。
9月30日，路透社援引乌克兰钢铁生产者联盟的表态称，当时乌克兰已无钢厂在生产钢铁。GMK Center随后也指出，乌克兰主要钢铁企业接连停产，如果安全形势无法改善，10月粗钢产量可能接近零。
这项行业组织表态描述的是9月底的生产状态，乌克兰9月仍有13.1万吨粗钢产量。
战争对乌克兰钢铁工业的影响已经从短期产量损失延伸至设备损毁、资产减值和未来生产能力。安赛乐米塔尔的10亿美元减值说明，企业已开始重新评估相关资产的可回收价值。
从全球供给看，乌克兰和伊朗的减产与德国的产量波动具有不同性质。前者涉及战争对生产设施、能源和物流的破坏，后者主要发生在正常商业经营和资产调整过程中。即使两者都表现为粗钢产量下降，恢复所需的时间和条件也完全不同。
日本9月粗钢产量630万吨，同比下降0.6%；前三季度累计6030万吨，同比下降0.3%，生产规模基本稳定。
世界钢铁协会10月短期预测预计，日本2026年钢材需求增长0.9%，2027年增长1.7%。建筑投资和企业设备更新提供一定支撑，但汽车及部分制造业需求仍然偏弱。
在需求温和恢复的情况下，日本主要钢厂已经连续上调产品售价。
9月底，日本制铁宣布将10月合同平板产品价格提高5000日元/吨，涉及热轧、酸洗、冷轧和镀层产品。2026财年以来，相关产品累计提价达到20000日元/吨。
日本制铁将涨价归因于原料煤、人工、物流及其他生产成本上升，并表示此前价格调整尚未完全覆盖成本增加。
10月，东京制钢也宣布上调11月合同销售价格，全品种提高3000日元/吨，涉及热轧卷、钢筋、H型钢等主要产品。日本制铁随后宣布上调H型钢价格，流通市场提高3000日元/吨，工程项目新签合同提高5000日元/吨。
日本钢厂涨价已经覆盖板材和长材，但这些数字主要属于企业报价及合同价格调整，实际成交价格能否同步上涨，还取决于下游客户的接受程度。
日本与美国的市场表现形成对照。美国9月粗钢产量同比增长4.3%，前三季度增长5.8%，世界钢铁协会预计2026年美国钢材需求增长2%。
美国数据中心、电力基础设施、能源项目和部分制造业投资对钢材消费形成支撑。日本则是在产量基本稳定、需求增长有限的情况下，通过提价转嫁成本。两国都面临较高的生产成本，但需求条件不同，价格传导能力也存在差异。
世界钢铁协会10月发布的短期需求预测预计，2026年全球钢材需求约17.22亿吨，与2025年基本持平；2027年增长1.7%，达到约17.52亿吨。
其中，中国2026年钢材需求预计下降2%，2027年继续下降1%；中国以外地区2026年需求增长约1.5%，2027年增速有望提高至4%。
注：以上为钢材需求预测，不是粗钢产量预测。
印度仍然是主要钢铁消费市场中增长最快的国家。世界钢铁协会预计印度2026年钢材需求达到1.724亿吨，2027年进一步增加至1.862亿吨，基础设施、房地产、机械制造、汽车和能源投资共同支撑增长。
东南亚的需求增长也值得关注。越南正在形成新的热轧卷和特钢生产能力，其他东盟国家则继续依靠建筑、制造业和基础设施投资扩大钢材消费。
欧洲钢材需求预计2027年恢复增长3.1%，但需求恢复与粗钢产量增长未必同步。欧洲本地钢厂仍需面对进口竞争、能源成本和传统生产资产调整，新增需求有多少能够转化为本地钢厂订单，仍存在不确定性。
中东市场的恢复则更加依赖安全形势。世界钢铁协会预计海湾合作委员会国家2027年钢材需求可能明显反弹，但伊朗钢铁产量恢复还涉及战损设施修复及能源供应稳定，地区消费恢复和生产恢复未必同步。
全球钢铁供给正在重新分布。这种变化既来自长期的工业化和产能投资，也受到贸易政策、成本变化以及战争的影响。随着2027年全球钢材需求预计恢复增长，新增需求最终由哪些国家和企业满足，将进一步决定全球钢铁生产和贸易版图的变化。
📅 2026年10月26日 写于Duisburg
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